Moscow Business School

Образование. Консалтинг /

Построение персональной финансово-консалтинговой практики

Данную программу можно организовать только в корпоративном или индивидуальном формате. Для консультации заполните форму внизу страницы.

Персональное финансовое планирование широко распространено и активно используется по всему миру, как банками, так и индивидуальными консультантами. Однако Российские финансовые институты находятся только в процессе внедрения отдельных элементов управления состояниями.
Фокус программы направлен на знакомство с бизнес-процессами предоставления финансовых услуг в соответствии высочайшим стандартом CFP Financial Planning Board of Standards, Inc.
В процессе обучения вы изучите принципы построения индивидуальной финансовой практики в сфере Wealth Management на основе западной школы, а также познакомитесь с примерами из личной практики преподавателя по монетизации услуг, предоставляемых клиентам сегмента VIP в России и США.

Этот семинар для вас, если вы:

  • финансовый специалист, заинтересованный в карьере финансового советника для VIP клиентов
  • руководитель компании финансово-банковского сектора
  • заинтересованы в повышении эффективности бизнес процессов в сфере Wealth Management

В результате обучения вы:

  • повысите качество предоставляемых решений, а также расширите спектр дополнительных услуг в структурировании и управлении инвестиционных портфелей
  • познакомитесь с механизмами монетизации предлагаемых финансовых услуг
  • узнаете о стратегиях построения платформы, позволяющей увеличить доходность персонала

Программа семинара:

День 1

Общее представление о построении индивидуальной финансовой практики

  • Ознакомление с этапами построения бизнес процессов, повышающих качество предоставляемых услуг
  • Ознакомление с компетенциями необходимыми успешному финансовому советнику
  • Ознакомление с этапами персонального развития

Практикум: Кейс « Построение собственной финансовой практики».

День 2

Стратегии маркетинга для финансовых специалистов

  • Телефонные звонки
  • Презентации и Lunch Show
  • Построение партнерских отношений

Стратегии первых встреч для финансовых специалистов

  • Техника самопрезентации
  • Техника выявления долгосрочных потребностей клиентов

Механизмы презентации финансовых решений

  • Стратегии для ликвидных активов
  • Стратегии для инвестиционных активов
  • Стратегии для неликвидных активов
  • Стратегии для кредитных решений
  • Стратегии страховочных решений

Практикум:

  • Кейс «Первичные знакомства с потенциальными клиентами»
  • Разбор индивидуальных примеров из практики обучающихся

День 3

Анализ ликвидных активов клиентов для предоставления наиболее оптимальных решений

  • Текущее состояние рынка ликвидности

Анализ инвестиционных активов для предоставления наиболее оптимальных решений

  • Текущее состояние международного рынка ценных бумаг

Анализ неликвидных активов для предоставления оптимальных решений

  • Изучение механизмов экономического и юридического страхования

Схемы вознаграждения за управлением балансом активов

Практикум: Упражнение «Составление совокупного баланса активов на практике».

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ И МЫ СВЯЖЕМСЯ С ВАМИ
InstagramYouTubeFacebookVkontakte